之主羽衣狐。据髭切和膝丸三番五次拷打的那些不长眼的妖怪说，羽衣狐已经怀有身孕，并且大肆悬赏婴儿的心肝来补充自己的能量。其次就是奴良组也进入了江户城，开始游荡。
“信长公，我怀疑羽衣狐已经附身在了丰臣家中。”膝丸说出了自己的推测，“根据历史虽然丰臣秀赖此时并不掌权，但是丰臣家族不应该如同此时这样让江户城民不聊生，虽说准备对战德川家，但是我和阿尼甲发现军队并没有得到改善，也就是说这些钱都不知道去向何处了。”
“而此时当家的则是丰臣秀赖的母亲淀夫人，”膝丸说道，“如果真的是羽衣狐的话，那么最应该披着的应该就是这位夫人的皮了。据妖怪说羽衣狐现在怀孕了，那么女人的皮正好是她最好的掩护。”
“看这个样子，应该是确定了。”信长说道，但是转头又问道髭切去哪里了。
问道这个膝丸就一阵委屈想哭。
“信长公是这样的，我们混入了天守阁内部，还发现了古怪——我们通过佣人得知羽衣狐身边有一黑面男子称自己为安倍晴明，并且称呼羽衣狐为母亲。知道这个消息后，在我们混出天守阁后，兄长说自己有事要办让我在这里等一下，结果就再也没有回来。”
上当受骗的膝丸又想哭出声来，信长赶紧捂住膝丸的嘴让他冷静一下。
“冷静下来，现在已经深夜了，再喊不知道会不会被人发现。”信长说道，“羽衣狐特意拆散我一个人，就说明她此时此刻不希望我出现在江户打扰她的计划，所以现在只要不让她知晓我的存在即可。”
“至于髭切，既然是听到安倍晴明这个消息后把你丢下的，那么我们先去找安倍晴明一探究竟。”膝丸眼神示意信长自己冷静了下来，信长松了口气，要求膝丸带路。
于是膝丸开始爬墙。
信长：“？？你在干什么？？”
膝丸无辜的说道：“信长公，安倍晴明的宅子不在城内，而是在城外。”
“？？？”
信长停顿了下，
“！！！”
老子刚爬墙进来，现在又让我爬出去？？
有没有天理了？？
作者有话要说： 去找晴明了，然后遇见了吞吞。
吞吞：红叶？？
信长：我日！你认错了我不是红叶狩！
转念一想，诶，喜欢红叶，这不就好办了，说自己的红叶让我装委屈说羽衣狐欺负自己
于是话锋一转。
信长：酒吞……实在抱歉……羽衣狐她…… 都是她的错！
（恋爱脑）酒吞：！！！羽衣狐我和你势不两立！！
信长：我真机智get√
☆、打架斗殴第三天
信长和膝丸来到了城外安倍晴明的宅子里，第一眼就看到在走廊上悠闲喝茶的髭切。
髭切看着脏兮兮的自家主公和自己的弟弟，微笑着道了声好。
髭切：“诶呀，这不是弟弟丸吗？主公也在啊？你们俩速度实在是太慢了。”说完又喝了口茶。
弟弟丸：心碎了，今天的兄长还是不认识自己。
信长：“……今天我就要替茨木童子替天行道。”
说罢手里的压切长谷部蠢蠢欲动。一旁的膝丸看在眼里赶紧上去帮信长消消火让她不要这么冲动。
然而惹事的刀还在那里笑眯眯的喝着热茶。
等信长这边停止了打闹，在一旁看戏了好久的安倍晴明站了出来介绍了自己的伙伴神乐和博雅，然后开始解释髭切之所以找到这里来的原因——跟随羽衣狐的那个黑晴明。
在安倍晴明的解释下，信长得知跟随在羽衣狐身边的另一个晴明，因为太黑了所以信长称呼为黑晴明的人，是晴明失忆以前不知道干了啥所搞出来的邪念的存在体。这个黑晴明的存在就为了搞事来完成自己的心愿。
这次之所以跟羽衣狐一起合作就是不知道出了什么原因羽衣狐竟然是黑晴明的母亲，于是干脆听从自己母亲的命令，一起搞事。
讲到这里，信长的眼光游离了一下，然后瞬间锁定住眼前的安倍晴明。
信长：“既然黑晴明和你有关系，而羽衣狐又是黑晴明的母亲，那么你……”实际上也是羽衣狐一家子的？
听到这个猜测的晴明当场就噎了一下，连忙澄清自己和羽衣狐没有任何关系。
“我的母亲是白狐葛叶。”晴明苦笑着解释道——因为羽衣狐和黑晴明的关系，他自己已经跟博雅还有神乐解释了好几遍了，“夸张点说，我就算跟玉藻前有关系，也不会跟羽衣狐有关系的。”
“……可是你本来就跟玉藻前有关系啊？”信长迟疑了一下，说道。
“？？！真的吗？？”一旁听到这么个惊天八卦的源博雅坚持不住了，赶紧冲上来问。
说来也是奇怪，这个混合的世界里有源博雅的存在，缺唯独没有源赖光等源氏家族的存在。之前问了问江户城里的居民，都说是源氏现在只有个
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